Arianne es una madre divorciada que vive con la idea de que un día su marido le quitará a su bebé. En una fiesta de cumpleaños conoce a Leonor, una anciana que le dice ver a un hombre de aspecto terrorífico pegado a su espalda.

Al llegar a casa, la sugestión, el miedo y sus demonios internos la harán vivir una noche de pesadilla. El corto ha sido un éxito de crítica y ha cosechado numerosos premios.